Wells Fargo Advisors
45años
Asesor con más experiencia en Daytona Beach
4años
Katherine Wright
Asesor financiero en HUB Investment Partners
Con sede en Daytona Beach, Florida, Katherine Wright es asesor financiero fiduciario con 4 años de experiencia en la industria. Katherine se unió a HUB Investment Partners en 2025, después de un año en First Command Advisory Services. HUB Investment Partners ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 117 asesores con oficina en Daytona Beach, y uno de 98 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
OficinaDaytona Beach, FL
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.32 millones
Asesores en la firma103
Estados con licencia ?1 estado
Services through HUB Investment Partners
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- jun 2025 – actualidadHUB Investment Partners, LLCFirma actual
- ago 2022 – ago 2023First Command Advisory ServicesAnteriormente
Contacto Katherine
(512) 600-5390Sede central de la firma en Austin, TX. Pregunte por Katherine. Daytona Beach, FLOficina · Cómo llegar Página de X (Twitter)HUB Investment Partners¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Katherine
Adaptadas al registro y la firma de Katherine.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Katherine
¿Cómo contacto a Katherine?
Llame a HUB Investment Partners al (512) 600-5390 y pregunte por Katherine Wright. Katherine trabaja en la oficina de Daytona Beach, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Katherine como asesor financiero?
Katherine está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Katherine?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Katherine es fiduciario?
Katherine está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Katherine?
HUB Investment Partners informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Katherine su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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Daytona Beach, FL 32117
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