Morgan Stanley
44años
Asesor con más experiencia en Lafayette
13años
David Sharp
Nombre completo en el registro: David Mark Sharp
Asesor financiero en Calton & Associates
Con sede en Lafayette, Indiana, David Sharp es asesor financiero fiduciario con 13 años de experiencia en la industria. David se unió a Calton & Associates en 2019, después de cuatro años en LPL Financial y dos años en Cetera Investment Advisers. Calton & Associates ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 116 asesores con oficina en Lafayette, y uno de 105 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia13 años (desde 2013)
Cómo se compara ?13 años en la industria
Oficina2920 Conservation Club Rd, Lafayette, IN 47905
FirmaCalton & Associates
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$286,773
Asesores en la firma140
Estados con licencia ?1 estado
Services through Calton & Associates
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2019 – actualidadCalton & Associates, Inc.Firma actual
- 2015 – 2019LPL Financial LLCAnteriormente
- ene 2014 – oct 2015Cetera Investment Advisers LLCAnteriormente
- sept 2013 – ene 2014Cetera Investment Services LLCAnteriormente
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Calton & Associates al 813-264-0440 y pregunte por David Sharp. David trabaja en la oficina de Lafayette, IN.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2013, unos 13 años. 13 años en la industria.
¿Qué licencias tiene David?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Calton & Associates informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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