Weikart Advisory Services
34años
Asesor con más experiencia en Camas
13años
Keith E Bernhardt
Asesor financiero en Fisher Investments
De un vistazo
Experiencia13 años (desde 2013)
Cómo se compara ?Top 20% en experiencia en Fisher Investments
Oficina5525 NW Fisher Creek Dr, Camas, WA 98607
FirmaFisher Investments
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa por desempeño
Estados con licencia ?2 estados
Services through Fisher Investments
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2013 – actualidadFisher InvestmentsFirma actual
Preguntas para hacer Keith
Adaptadas al registro y la firma de Keith.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Keith
¿Cómo contacto a Keith?
Llame a Fisher Investments al 800-851-8845 y pregunte por Keith E Bernhardt. Keith trabaja en la oficina de Camas, WA.
¿Cuánto tiempo lleva Keith como asesor financiero?
Keith está en la industria desde 2013, unos 13 años. Top 20% en experiencia en Fisher Investments.
¿Qué licencias tiene Keith?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Keith es fiduciario?
Keith está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Keith?
Fisher Investments informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Keith su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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