Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
13años
Sheldon Walker
Asesor financiero en TD Private Client Wealth
Sheldon Walker es asesor financiero fiduciario en New York, New York, con 13 años en la industria. Después de un año en Merrill y dos años en Santander Securities, Sheldon se unió a TD Private Client Wealth en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 15440 asesores con oficina en New York, y uno de 14018 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia13 años (desde 2013)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 63% de los asesores en TD Private Client Wealth
Oficina1 Vanderbilt Avenue 23rd Floor, New York, NY 10017
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$270,263
Asesores en la firma531
Estados con licencia ?1 estado
Services through TD Private Client Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- feb 2026 – actualidadTD Private Client Wealth LLCFirma actual
- feb 2024 – ago 2025MerrillAnteriormente
- 2021 – 2023Santander Securities LLCAnteriormente
- 2015 – 2020Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Sheldon
(877) 703-9896TD Private Client Wealth oficina principal 1 Vanderbilt Avenue 23rd FloorNew York, NY 10017Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Sheldon
Adaptadas al registro y la firma de Sheldon.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sheldon
¿Cómo contacto a Sheldon?
Llame a TD Private Client Wealth al (877) 703-9896 y pregunte por Sheldon Walker. Sheldon trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Sheldon como asesor financiero?
Sheldon está en la industria desde 2013, unos 13 años. Más experiencia que el 63% de los asesores en TD Private Client Wealth.
¿Qué licencias tiene Sheldon?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sheldon es fiduciario?
Sheldon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Sheldon?
TD Private Client Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Sheldon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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