LPL Financial
47años
Top 1% en experiencia en West Des Moines
12años
Julia Peoples lleva 12 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en West Des Moines, Iowa. Julia trabaja con Morgan Stanley desde 2023. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 645 asesores con oficina en West Des Moines, y uno de 563 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia12 años (desde 2014)
Cómo se compara ?12 años en la industria
Oficina1080 Jordan Creek Parkway Suite 400 North, West Des Moines, IA 50266
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?1 estado
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
Preguntas para hacer Julia
Adaptadas al registro y la firma de Julia.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Julia
¿Cómo contacto a Julia?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Julia Peoples. Julia trabaja en la oficina de West Des Moines, IA.
¿Cuánto tiempo lleva Julia como asesor financiero?
Julia está en la industria desde 2014, unos 12 años. 12 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Julia?
Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Julia es fiduciario?
Julia está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Julia?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Julia su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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