UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en UBS Financial Services
13años
Phebe Etchu
Asesor financiero en UBS Financial Services
De un vistazo
Experiencia13 años (desde 2013)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 50% de los asesores en Texas
Oficina100 Crescent Court Suite 600, Dallas, TX 75201
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- mayo de 2022 – ene 2023Charles Schwab & CO., Inc.Anteriormente
- ago 2020 – abr 2022Personal Capital Advisors CorporationAnteriormente
- 2016 – 2020Schwab Wealth Advisory, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Phebe
Adaptadas al registro y la firma de Phebe.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Phebe
¿Cómo contacto a Phebe?
Llame a UBS Financial Services al 201-352-3000 y pregunte por Phebe Etchu. Phebe trabaja en la oficina de Dallas, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Phebe como asesor financiero?
Phebe está en la industria desde 2013, unos 13 años. Más experiencia que el 50% de los asesores en Texas.
¿Qué licencias tiene Phebe?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Phebe es fiduciario?
Phebe está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Phebe?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Phebe su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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