Strategic Advisers
41años
Asesor con más experiencia en Bedford
11años
Con sede en Bedford, New York, Kyle Olson es asesor financiero fiduciario con 11 años de experiencia en la industria. Kyle se unió a Merrill en 2015, una firma que ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 9 asesores con oficina en Bedford, y uno de 9 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?11 años en la industria
OficinaBedford, NY
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2015 – actualidadMerrillFirma actual
Preguntas para hacer Kyle
Adaptadas al registro y la firma de Kyle.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kyle
¿Cómo contacto a Kyle?
Llame a Merrill al (800) 637-7455 y pregunte por Kyle Olson. Kyle trabaja en la oficina de Bedford, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Kyle como asesor financiero?
Kyle está en la industria desde 2015, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Kyle?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kyle es fiduciario?
Kyle está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kyle?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Kyle su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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