RBC Capital Markets
44años
Asesor con más experiencia en White Plains
11años
Nicholas Simini
Nombre completo en el registro: Nicholas E Simini
Asesor financiero en Summit Financial
Con sede en White Plains, New York, Nicholas Simini es asesor financiero fiduciario con 11 años de experiencia en la industria. Nicholas se unió a Summit Financial en 2019, después de dos años en Summit Financial Resources y dos años en Summit Equities. Summit Financial ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 339 asesores con oficina en White Plains, y uno de 294 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?11 años en la industria
Oficina1025 Westchester Avenue Suite 318, White Plains, NY 10604
FirmaSummit Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.32 millones
Asesores en la firma218
Estados con licencia ?1 estado
Services through Summit Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2019 – actualidadSummit Financial, LLCFirma actual
- mar 2017 – sept 2018Summit Financial Resources Inc.Anteriormente
- feb 2017 – dic 2018Summit Equities, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Nicholas
Adaptadas al registro y la firma de Nicholas.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Nicholas
¿Cómo contacto a Nicholas?
Llame a Summit Financial al 973-285-3600 y pregunte por Nicholas Simini. Nicholas trabaja en la oficina de White Plains, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Nicholas como asesor financiero?
Nicholas está en la industria desde 2015, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Nicholas?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Nicholas es fiduciario?
Nicholas está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Nicholas?
Summit Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Nicholas su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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