Wells Fargo Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Irvine
10años
Jonathan Wright
Asesor financiero en Merrill
Con sede en Irvine, California, Jonathan Wright es asesor financiero fiduciario con 10 años de experiencia en la industria. Jonathan se unió a Merrill en 2025, después de un año en Compound Planning. Merrill ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1708 asesores con oficina en Irvine, y uno de 1570 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2016)
Cómo se compara ?10 años en la industria
Oficina100 Spectrum Center Dr, Irvine, CA 92618
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- abr 2025 – actualidadMerrillFirma actual
- mayo de 2016 – dic 2016Compound Planning, Inc.Anteriormente
Contacto Jonathan
Oficina local(949) 859-2900Pregunte por Jonathan. (800) 637-7455Oficina principal · New York, NY 100 Spectrum Center DrIrvine, CA 92618Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a la oficina local de Jonathan al (949) 859-2900 o a la oficina principal de Merrill al (800) 637-7455, y pregunte por Jonathan Wright.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2016, unos 10 años. 10 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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