Ameriprise Financial Services
44años
Asesor con más experiencia en Plymouth
13años
Robert Daly
Asesor financiero en Strategic Advisers
Robert Daly es asesor financiero en Plymouth, Massachusetts, con 13 años en la industria. Después de siete años en Fidelity Personal and Workplace Advisors, Robert se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. Robert tiene la designación CFP®.
De un vistazo
Experiencia13 años (desde 2013)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 71% de los asesores en Strategic Advisers
OficinaPlymouth, MA
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2018 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2016 – 2018Strategic Advisers LLCAnteriormente
Contacto Robert
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Robert. Plymouth, MAOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Robert Daly. Robert trabaja en la oficina de Plymouth, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 2013, unos 13 años. Más experiencia que el 71% de los asesores en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Robert?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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