Capitol Securities Management
47años
Asesor con más experiencia en Tampa
13años
Adam Wright
Asesor financiero en Concurrent Investment Advisors
Adam Wright es asesor financiero fiduciario en Tampa, Florida, con 13 años en la industria. Después de diez años en Edward Jones, Adam se unió a Concurrent Investment Advisors en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 3079 asesores con oficina en Tampa, y uno de 2910 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia13 años (desde 2013)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 55% de los asesores en Tampa
Oficina100 S. Ashley Drive Suite 830, Tampa, FL 33602
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.18 millones
Asesores en la firma285
Estados con licencia ?1 estado
Services through Concurrent Investment Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2026 – actualidadConcurrent Investment Advisors, LLCFirma actual
- 2013 – 2024Edward JonesAnteriormente
Contacto Adam
Oficina local(813) 575-2652Pregunte por Adam. (813) 709-8800Oficina principal 100 S. Ashley Drive Suite 830Tampa, FL 33602Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.legacyprivatewealthholdings.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Adam
Adaptadas al registro y la firma de Adam.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Adam
¿Cómo contacto a Adam?
Llame a la oficina local de Adam al (813) 575-2652 o a la oficina principal de Concurrent Investment Advisors al (813) 709-8800, y pregunte por Adam Wright.
¿Cuánto tiempo lleva Adam como asesor financiero?
Adam está en la industria desde 2013, unos 13 años. Más experiencia que el 55% de los asesores en Tampa.
¿Qué licencias tiene Adam?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Adam es fiduciario?
Adam está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Adam?
Concurrent Investment Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Adam su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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