American Wealth Management
47años
Asesor con más experiencia en Alpharetta
13años
David Randall
Asesor financiero en Elevation Point Wealth Partners
De un vistazo
Experiencia13 años (desde 2013)
Cómo se compara ?13 años en la industria
Oficina6230 Avalon Boulevard, Alpharetta, GA 30009
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through Elevation Point Wealth Partners
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadElevation Point Wealth Partners, LLCFirma actual
- 2021 – 2026UBS Financial Services Inc.Anteriormente
- 2013 – 2021Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedAnteriormente
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Elevation Point Wealth Partners al 303-382-2880 y pregunte por David Randall. David trabaja en la oficina de Alpharetta, GA.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2013, unos 13 años. 13 años en la industria.
¿Qué licencias tiene David?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Elevation Point Wealth Partners informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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