Morgan Stanley
46años
Asesor con más experiencia en Long Beach
11años
Con sede en Long Beach, California, Gerald Mitchell es asesor financiero fiduciario con 11 años de experiencia en la industria. Gerald se unió a CLG en 2017, después de un año en Cetera Investment Advisers y ocho años en Cetera Wealth Services. Gerald tiene la designación CFP®.
Uno de 359 asesores con oficina en Long Beach, y uno de 316 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?11 años en la industria
Oficina4821 E 2nd Street, Long Beach, CA 90803
FirmaCLG
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$767,924
Asesores en la firma23
Estados con licencia ?1 estado
Services through CLG
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- jun 2023 – dic 2023Cetera Investment Advisers LLCAnteriormente
- 2017 – actualidadCLG LLCFirma actual
- 2015 – 2023Cetera Wealth Services, LLCAnteriormente
Contacto Gerald
(310) 329-5150CLG oficina principal 4821 E 2nd StreetLong Beach, CA 90803Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInCLG
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Gerald
Adaptadas al registro y la firma de Gerald.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Gerald
¿Cómo contacto a Gerald?
Llame a CLG al (310) 329-5150 y pregunte por Gerald Mitchell. Gerald trabaja en la oficina de Long Beach, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Gerald como asesor financiero?
Gerald está en la industria desde 2015, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Gerald?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Gerald es fiduciario?
Gerald está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Gerald?
CLG informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Gerald su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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