Robert W. Baird & Co.
47años
Asesor con más experiencia en Pittsburgh
11años
Jerel Patch
Asesor financiero en Merrill
Jerel Patch es asesor financiero fiduciario en Pittsburgh, Pennsylvania, con 11 años en la industria. Después de tres años en PNC Wealth Management, Jerel se unió a Merrill en 2019, una firma que ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1545 asesores con oficina en Pittsburgh, y uno de 1407 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2016)
Cómo se compara ?11 años en la industria
Oficina600 Grant St, Pittsburgh, PA 15219
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?2 estados
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2019 – actualidadMerrillFirma actual
- 2016 – 2019PNC Wealth Management LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Jerel
Adaptadas al registro y la firma de Jerel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jerel
¿Cómo contacto a Jerel?
Llame a la oficina local de Jerel al (412) 566-6575 o a la oficina principal de Merrill al (800) 637-7455, y pregunte por Jerel Patch.
¿Cuánto tiempo lleva Jerel como asesor financiero?
Jerel está en la industria desde 2016, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jerel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jerel es fiduciario?
Jerel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jerel?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Jerel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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