RBC Capital Markets
46años
Asesor con más experiencia en Fort Collins
13años
Roger Sample
Nombre completo en el registro: Roger Lance Sample
Asesor financiero en Sample Financial Advisers
Roger Sample lleva 13 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Fort Collins, Colorado. Roger trabaja con Sample Financial Advisers desde 2016; antes pasó tres años en United Capital Financial Advisors. Sample Financial Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 351 asesores con oficina en Fort Collins, y uno de 326 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia13 años (desde 2013)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 52% de los asesores en Fort Collins
Oficina4025 Automation Way #D1, Fort Collins, CO 80525
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$274,115
Estados con licencia ?2 estados
Services through Sample Financial Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilación
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2016 – actualidadSample Financial Advisers, LLCFirma actual
- 2013 – 2016United Capital Financial AdvisorsAnteriormente
Contacto Roger
Oficina local(970) 672-8216Pregunte por Roger. (970) 691-5863Oficina principal 4025 Automation Way #D1Fort Collins, CO 80525Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Roger
Adaptadas al registro y la firma de Roger.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Roger
¿Cómo contacto a Roger?
Llame a la oficina local de Roger al (970) 672-8216 o a la oficina principal de Sample Financial Advisers al (970) 691-5863, y pregunte por Roger Sample.
¿Cuánto tiempo lleva Roger como asesor financiero?
Roger está en la industria desde 2013, unos 13 años. Más experiencia que el 52% de los asesores en Fort Collins.
¿Qué licencias tiene Roger?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Roger es fiduciario?
Roger está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Roger?
Sample Financial Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Roger su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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