RBC Capital Markets
47años
Asesor con más experiencia en Orlando
11años
Robert Mitchell
Nombre completo en el registro: Robert Wayne Mitchell
Asesor financiero en Osaic Wealth
Robert Mitchell lleva 11 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Orlando, Florida. Robert trabaja con Osaic Wealth desde 2018; antes pasó dos años en Signator Investors y un año en Transamerica Financial Advisors. Osaic Wealth ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1039 asesores con oficina en Orlando, y uno de 968 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?11 años en la industria
OficinaOrlando, FL
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2018 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2016 – 2018Signator Investors, Inc.Anteriormente
- oct 2015 – mayo de 2016Transamerica Financial Advisors, LLCAnteriormente
Contacto Robert
(800) 821-5100Sede central de la firma en Scottsdale, AZ. Pregunte por Robert. Orlando, FLOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Robert Mitchell. Robert trabaja en la oficina de Orlando, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 2015, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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