Kercheville Advisors
47años
Asesor con más experiencia en San Antonio
3años
David Bugarin
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
David Bugarin lleva 3 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en San Antonio, Texas. David trabaja con J.P. Morgan Securities desde 2025; antes pasó dos años en Texas Capital Bank Private Wealth Advisors. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 1848 asesores con oficina en San Antonio, y uno de 1668 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia3 años (desde 2023)
Cómo se compara ?3 años en la industria
Oficina18143 Blanco Road, San Antonio, TX 78232
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- nov 2025 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- 2023 – 2025Texas Capital Bank Private Wealth AdvisorsAnteriormente
Contacto David
18143 Blanco RoadSan Antonio, TX 78232Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(800) 999-2000Sede central: J.P. Morgan Securities · New York, NY Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000 y pregunte por David Bugarin. David trabaja en la oficina de San Antonio, TX.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2023, unos 3 años. 3 años en la industria.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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