Meridian Wealth Management
47años
Asesor con más experiencia en Lexington
13años
Patrick Mitchell
Asesor financiero en Fifth Third Securities
Patrick Mitchell es asesor financiero fiduciario en Lexington, Kentucky, con 13 años en la industria. Después de ocho años en J.P. Morgan Securities y un año en Edward Jones, Patrick se unió a Fifth Third Securities en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 621 asesores con oficina en Lexington, y uno de 568 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia13 años (desde 2013)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 50% de los asesores en Fifth Third Securities
Oficina2365 Remington Dr, Lexington, KY 40511
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$230,450
Asesores en la firma1,009
Estados con licencia ?1 estado
Services through Fifth Third Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadFifth Third Securities, Inc.Firma actual
- 2015 – 2023J.P. Morgan Securities LLCAnteriormente
- ene 2014 – mayo de 2015Edward JonesAnteriormente
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Fifth Third Securities al 888-889-1025 y pregunte por Patrick Mitchell. Patrick trabaja en la oficina de Lexington, KY.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2013, unos 13 años. Más experiencia que el 50% de los asesores en Fifth Third Securities.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Fifth Third Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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