Newport Securities
43años
Asesor con más experiencia en Temecula
13años
Robert Bender
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Robert Bender es asesor financiero fiduciario en Temecula, California, con 13 años en la industria. Después de tres años en U.S. Bancorp Investments y tres años en Bancwest Investment Services, Robert se unió a Wells Fargo Advisors en 2020, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 166 asesores con oficina en Temecula, y uno de 148 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia13 años (desde 2014)
Cómo se compara ?13 años en la industria
Oficina27555 Ynez Road Suite 120, Temecula, CA 92591
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2020 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
- 2017 – 2020U.S. Bancorp Investments, Inc.Anteriormente
- 2014 – 2017Bancwest Investment Services, Inc.Anteriormente
- abr 2014 – nov 2014Waddell & ReedAnteriormente
Contacto Robert
Oficina local(951) 676-5528Pregunte por Robert. (314) 875-3000Oficina principal · St. Louis, MO 27555 Ynez Road Suite 120Temecula, CA 92591Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.WELLSFARGOADVISORS.COM/WFA/MOBILE.HTM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a la oficina local de Robert al (951) 676-5528 o a la oficina principal de Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000, y pregunte por Robert Bender.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 2014, unos 13 años. 13 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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