Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
46años
Asesor con más experiencia en Santa Barbara
13años
Christopher E. Coventry
Asesor financiero en Planmember Securities
Con sede en Santa Barbara, California, Christopher E. Coventry es asesor financiero fiduciario con 13 años de experiencia en la industria. Christopher se unió a Planmember Securities en 2020, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 431 asesores con oficina en Santa Barbara, y uno de 373 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia13 años (desde 2014)
Cómo se compara ?13 años en la industria
Oficina1600 State Street, Santa Barbara, CA 93101
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$132,363
Asesores en la firma442
Estados con licencia ?1 estado
Services through Planmember Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2020 – actualidadPlanmember Securities CorporationFirma actual
Preguntas para hacer Christopher
Adaptadas al registro y la firma de Christopher.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Christopher
¿Cómo contacto a Christopher?
Llame a Planmember Securities al 805-684-1199 y pregunte por Christopher E. Coventry. Christopher trabaja en la oficina de Santa Barbara, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Christopher como asesor financiero?
Christopher está en la industria desde 2014, unos 13 años. 13 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Christopher?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Christopher es fiduciario?
Christopher está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Christopher?
Planmember Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Christopher su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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