Lombard Advisers
47años
Asesor con más experiencia en Baltimore
13años
Devon Jerrard
Asesor financiero en Empower Advisory Group
Con sede en Baltimore, Maryland, Devon Jerrard es asesor financiero fiduciario con 13 años de experiencia en la industria. Devon se unió a Empower Advisory Group en 2022, después de cuatro años en Merrill y un año en Pruco Securities. Empower Advisory Group ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 710 asesores con oficina en Baltimore, y uno de 650 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia13 años (desde 2014)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 65% de los asesores en Empower Advisory Group
OficinaBaltimore, MD
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$565,063
Asesores en la firma1,978
Estados con licencia ?1 estado
Services through Empower Advisory Group
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadEmpower Advisory Group, LLCFirma actual
- 2018 – 2022MerrillAnteriormente
- mayo de 2017 – feb 2018Pruco Securities, LLC.Anteriormente
- dic 2014 – ago 2015MerrillAnteriormente
- ene 2014 – nov 2014Morgan StanleyAnteriormente
Contacto Devon
(866) 575-4977Sede central de la firma en Greenwood Village, CO. Pregunte por Devon. Baltimore, MDOficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaempower.com/eag¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Devon
Adaptadas al registro y la firma de Devon.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Devon
¿Cómo contacto a Devon?
Llame a Empower Advisory Group al (866) 575-4977 y pregunte por Devon Jerrard. Devon trabaja en la oficina de Baltimore, MD.
¿Cuánto tiempo lleva Devon como asesor financiero?
Devon está en la industria desde 2014, unos 13 años. Más experiencia que el 65% de los asesores en Empower Advisory Group.
¿Qué licencias tiene Devon?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Devon es fiduciario?
Devon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Devon?
Empower Advisory Group informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Devon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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