Merrill
47años
Asesor con más experiencia en Macon
13años
Jonathon Dodd lleva 13 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Macon, Georgia. Jonathon trabaja con Osaic Wealth desde 2026; antes pasó diez años en Park Avenue Securities y dos años en Wells Fargo Advisors. Osaic Wealth ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 176 asesores con oficina en Macon, y uno de 167 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia13 años (desde 2013)
Cómo se compara ?13 años en la industria
Oficina500 Northside Crossing Suite A, Macon, GA 31210
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2026 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2016 – 2026Park Avenue Securities LLCAnteriormente
- dic 2013 – nov 2015Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Jonathon
(800) 821-5100Sede central de la firma en Scottsdale, AZ. Pregunte por Jonathon. 500 Northside Crossing Suite AMacon, GA 31210Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jonathon
Adaptadas al registro y la firma de Jonathon.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathon
¿Cómo contacto a Jonathon?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Jonathon Dodd. Jonathon trabaja en la oficina de Macon, GA.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathon como asesor financiero?
Jonathon está en la industria desde 2013, unos 13 años. 13 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jonathon?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathon es fiduciario?
Jonathon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathon?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jonathon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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