UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Pasadena
13años
Wei Chen
Asesor financiero en Morgan Stanley
Wei Chen lleva 13 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Pasadena, California. Wei trabaja con Morgan Stanley desde 2014. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1156 asesores con oficina en Pasadena, y uno de 1068 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia13 años (desde 2014)
Cómo se compara ?13 años en la industria
Oficina55 South Lake Avenue Pasadena Towers - Tower II Suite 700, Pasadena, CA 91101
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2014 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
Contacto Wei
Oficina local(626) 683-4656Pregunte por Wei. (914) 225-5510Oficina principal · Purchase, NY 55 South Lake Avenue Pasadena Towers - Tower II Suite 700Pasadena, CA 91101Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.morganstanley.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Wei
Adaptadas al registro y la firma de Wei.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Wei
¿Cómo contacto a Wei?
Llame a la oficina local de Wei al (626) 683-4656 o a la oficina principal de Morgan Stanley al (914) 225-5510, y pregunte por Wei Chen.
¿Cuánto tiempo lleva Wei como asesor financiero?
Wei está en la industria desde 2014, unos 13 años. 13 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Wei?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Wei es fiduciario?
Wei está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Wei?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Wei su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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