T. Rowe Price Advisory Services
37años
Asesor con más experiencia en Charlestown
10años
TIA Jay McNamara
Asesor financiero en Integrated Wealth Concepts
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2016)
Cómo se compara ?10 años en la industria
Oficina10 City Square 5th Floor, Charlestown, MA 02129
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through Integrated Wealth Concepts
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mayo de 2026 – actualidadIntegrated Wealth Concepts LLCFirma actual
- 2023 – 2026Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
- 2016 – 2023Independent Financial Group, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Tia
Adaptadas al registro y la firma de Tia.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Tia
¿Cómo contacto a Tia?
Llame a Integrated Wealth Concepts al (781) 890-3045 y pregunte por TIA Jay McNamara. Tia trabaja en la oficina de Charlestown, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Tia como asesor financiero?
Tia está en la industria desde 2016, unos 10 años. 10 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Tia?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Tia es fiduciario?
Tia está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Tia?
Integrated Wealth Concepts informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Tia su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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