Brookstone Capital Management
47años
Asesor con más experiencia en Wheaton
11años
Patrick Wright
Nombre completo en el registro: Patrick Thomas Wright
Asesor financiero en First Trust Advisors
Patrick Wright lleva 11 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Wheaton, Illinois. Patrick trabaja con First Trust Advisors desde 2022; antes pasó cinco años en Guggenheim Investments y tres años en Morgan Stanley. First Trust Advisors ofrece administración de inversiones, administración de fondos privados y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por rendimiento.
Uno de 833 asesores con oficina en Wheaton, y uno de 795 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?11 años en la industria
Oficina120 E. Liberty Drive Suite 400, Wheaton, IL 60187
FirmaFirst Trust Advisors
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$1.41 millones
Asesores en la firma607
Estados con licencia ?1 estado
Services through First Trust Advisors
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publications
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadFirst Trust Advisors LPFirma actual
- 2018 – 2022Guggenheim InvestmentsAnteriormente
- 2015 – 2018Morgan StanleyAnteriormente
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a First Trust Advisors al 630-765-8000 y pregunte por Patrick Wright. Patrick trabaja en la oficina de Wheaton, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2015, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
First Trust Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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