Capitol Securities Management
47años
Asesor con más experiencia en Tampa
12años
Sofia Benitez
Asesor financiero en Citigroup Global Markets
Con sede en Tampa, Florida, Sofia Benitez es asesor financiero fiduciario con 12 años de experiencia en la industria. Sofia se unió a Citigroup Global Markets en 2022, después de menos de un año en Raymond James & Associates y dos años en USAA Investment Services. Citigroup Global Markets ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 3079 asesores con oficina en Tampa, y uno de 2910 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia12 años (desde 2014)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 54% de los asesores en Tampa
OficinaCiti Private Bank 3800 Citigroup Center Drive, Tampa, FL 33610
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$714,318
Asesores en la firma2,402
Estados con licencia ?1 estado
Services through Citigroup Global Markets
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadCitigroup Global Markets Inc.Firma actual
- feb 2022 – jul 2022Raymond James & Associates, Inc.Anteriormente
- 2018 – 2020USAA Investment Services CompanyAnteriormente
- 2015 – 2018USAA Financial Planning ServicesAnteriormente
Preguntas para hacer Sofia
Adaptadas al registro y la firma de Sofia.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sofia
¿Cómo contacto a Sofia?
Llame a Citigroup Global Markets al (212) 816-6000 y pregunte por Sofia Benitez. Sofia trabaja en la oficina de Tampa, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Sofia como asesor financiero?
Sofia está en la industria desde 2014, unos 12 años. Más experiencia que el 54% de los asesores en Tampa.
¿Qué licencias tiene Sofia?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sofia es fiduciario?
Sofia está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Sofia?
Citigroup Global Markets informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Sofia su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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