Merrill
44años
Asesor con más experiencia en Santa Rosa
12años
Mark Dunn lleva 12 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Santa Rosa, California. Mark trabaja con Edward Jones desde 2014. Las designaciones de Mark incluyen CFP® y ChFC.
Uno de 283 asesores con oficina en Santa Rosa, y uno de 262 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia12 años (desde 2014)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 57% de los asesores en Edward Jones
Oficina1151 Yulupa Avenue, Santa Rosa, CA 95405
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?1 estado
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®ChFC
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2014 – actualidadEdward JonesFirma actual
Contacto Mark
Oficina local(707) 576-1518Pregunte por Mark. (314) 515-2000Oficina principal · St. Louis, MO 1151 Yulupa AvenueSanta Rosa, CA 95405Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Mark
Adaptadas al registro y la firma de Mark.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mark
¿Cómo contacto a Mark?
Llame a la oficina local de Mark al (707) 576-1518 o a la oficina principal de Edward Jones al (314) 515-2000, y pregunte por Mark Dunn.
¿Cuánto tiempo lleva Mark como asesor financiero?
Mark está en la industria desde 2014, unos 12 años. Más experiencia que el 57% de los asesores en Edward Jones.
¿Qué licencias tiene Mark?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mark es fiduciario?
Mark está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mark?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Mark su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Morgan Stanley
43años
Top 1% en experiencia en Santa Rosa
Merrill
42años
Top 1% en experiencia en Santa Rosa
LPL Financial
42años
Top 1% en experiencia en Santa Rosa
Raymond James & Associates
41años
Top 2% en experiencia en Santa Rosa
Merrill
41años
Top 2% en experiencia en Santa Rosa