Osaic Wealth
47años
Asesor con más experiencia en Southfield
12años
Danielle Workman
Nombre completo en el registro: Danielle E Workman
Asesor financiero en Osaic Wealth
Danielle Workman lleva 12 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Southfield, Michigan. Danielle trabaja con Osaic Wealth desde 2025; antes pasó cinco años en Osaic Fa y dos años en Fifth Third Securities. Osaic Wealth ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 523 asesores con oficina en Southfield, y uno de 471 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia12 años (desde 2014)
Cómo se compara ?12 años en la industria
Oficina20505 W 12 Mile Rd, Southfield, MI 48076
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ene 2025 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2019 – 2025Osaic Fa, Inc.Anteriormente
- 2017 – 2019Fifth Third Securities, Inc.Anteriormente
- 2014 – 2017Morgan StanleyAnteriormente
Contacto Danielle
(800) 821-5100Sede central de la firma en Scottsdale, AZ. Pregunte por Danielle. 20505 W 12 Mile RdSouthfield, MI 48076Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Danielle
Adaptadas al registro y la firma de Danielle.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Danielle
¿Cómo contacto a Danielle?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Danielle Workman. Danielle trabaja en la oficina de Southfield, MI.
¿Cuánto tiempo lleva Danielle como asesor financiero?
Danielle está en la industria desde 2014, unos 12 años. 12 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Danielle?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Danielle es fiduciario?
Danielle está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Danielle?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Danielle su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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