Raymond James Financial Services Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Columbus
12años
Daniel Phillips
Nombre completo en el registro: Daniel Stephen Phillips
Asesor financiero en Cambridge Investment Research Advisors
Daniel Phillips es asesor financiero fiduciario en Columbus, Ohio, con 12 años en la industria. Después de un año en Prospera Financial Services y menos de un año en Edward Jones, Daniel se unió a Cambridge Investment Research Advisors en 2015, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 2160 asesores con oficina en Columbus, y uno de 1883 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia12 años (desde 2014)
Cómo se compara ?12 años en la industria
Oficina8351 N High Street Suite. 160, Columbus, OH 43235
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$378,281
Asesores en la firma3,917
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cambridge Investment Research Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2015 – actualidadCambridge Investment Research Advisors, Inc.Firma actual
- mar 2015 – nov 2015Prospera Financial Services, Inc.Anteriormente
- oct 2014 – mar 2015Edward JonesAnteriormente
Contacto Daniel
(641) 472-5100Sede central de la firma en Fairfield, IA. Pregunte por Daniel. 8351 N High Street Suite. 160Columbus, OH 43235Oficina · Cómo llegar Página de InstagramCambridge Investment Research Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Cambridge Investment Research Advisors al (641) 472-5100 y pregunte por Daniel Phillips. Daniel trabaja en la oficina de Columbus, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2014, unos 12 años. 12 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Cambridge Investment Research Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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