Strategic Advisers
24años
Top 9% en experiencia en Strategic Advisers
12años
William Eldridge
Nombre completo en el registro: William E Eldridge
Asesor financiero en Osaic Wealth
Con sede en Killingly, Connecticut, William Eldridge es asesor financiero fiduciario con 12 años de experiencia en la industria. William se unió a Osaic Wealth en 2026, después de seis años en First Command Advisory Services y un año en First Command Brokerage Services. Osaic Wealth ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 4 asesores con oficina en Killingly, y uno de 4 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia12 años (desde 2014)
Cómo se compara ?12 años en la industria
OficinaKillingly, CT
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mayo de 2026 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2020 – 2026First Command Advisory ServicesAnteriormente
- 2015 – 2019First Command Advisory ServicesAnteriormente
- ago 2014 – dic 2015First Command Brokerage Services, Inc.Anteriormente
Contacto William
Killingly, CTOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(800) 821-5100Sede central: Osaic Wealth · Scottsdale, AZ¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer William
Adaptadas al registro y la firma de William.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre William
¿Cómo contacto a William?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por William Eldridge. William trabaja en la oficina de Killingly, CT.
¿Cuánto tiempo lleva William como asesor financiero?
William está en la industria desde 2014, unos 12 años. 12 años en la industria.
¿Qué licencias tiene William?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿William es fiduciario?
William está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra William?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a William su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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