Huntleigh Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Saint Louis
10años
Steven Willick
Nombre completo en el registro: Steven Patrick Willick
Asesor financiero en Raymond James & Associates
Con sede en Saint Louis, Missouri, Steven Willick es asesor financiero fiduciario con 10 años de experiencia en la industria. Steven se unió a Raymond James & Associates en 2025, después de cinco años en Osaic Institutions y tres años en Wells Fargo Advisors. Raymond James & Associates ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2016)
Cómo se compara ?10 años en la industria
Oficina9900 Clayton Rd, Saint Louis, MO 63124
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$788,879
Asesores en la firma5,796
Estados con licencia ?1 estado
Services through Raymond James & Associates
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- jul 2025 – actualidadRaymond James & Associates, Inc.Firma actual
- 2019 – 2024Osaic Institutions, Inc.Anteriormente
- 2016 – 2019Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Steven
(727) 567-1000Sede central de la firma en St. Petersburg, FL. Pregunte por Steven. 9900 Clayton RdSaint Louis, MO 63124Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.ALEXBROWN.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Steven
Adaptadas al registro y la firma de Steven.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Steven
¿Cómo contacto a Steven?
Llame a Raymond James & Associates al (727) 567-1000 y pregunte por Steven Willick. Steven trabaja en la oficina de Saint Louis, MO.
¿Cuánto tiempo lleva Steven como asesor financiero?
Steven está en la industria desde 2016, unos 10 años. 10 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Steven?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Steven es fiduciario?
Steven está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Steven?
Raymond James & Associates informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Steven su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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