UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en UBS Financial Services
12años
Kevin Wright
Nombre completo en el registro: Kevin Robert Wright
Asesor financiero en Rockefeller Capital Management
Kevin Wright lleva 12 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Dallas, Texas. Kevin trabaja con Rockefeller Capital Management desde 2020; antes pasó seis años en UBS Financial Services. Rockefeller Capital Management ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 3926 asesores con oficina en Dallas, y uno de 3530 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia12 años (desde 2014)
Cómo se compara ?12 años en la industria
Oficina300 Crescent Court Suite 1450, Dallas, TX 75201
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.72 millones
Asesores en la firma1,036
Estados con licencia ?1 estado
Services through Rockefeller Capital Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2020 – actualidadRockefeller Financial LLCFirma actual
- 2014 – 2020UBS Financial Services Inc.Anteriormente
Contacto Kevin
300 Crescent Court Suite 1450Dallas, TX 75201Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(212) 549-5100Sede central: Rockefeller Capital Management · New York, NY
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Kevin
Adaptadas al registro y la firma de Kevin.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kevin
¿Cómo contacto a Kevin?
Llame a Rockefeller Capital Management al (212) 549-5100 y pregunte por Kevin Wright. Kevin trabaja en la oficina de Dallas, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Kevin como asesor financiero?
Kevin está en la industria desde 2014, unos 12 años. 12 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Kevin?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kevin es fiduciario?
Kevin está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kevin?
Rockefeller Capital Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Kevin su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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