D.A. Davidson & Co.
39años
Asesor con más experiencia en Redondo Beach
10años
Patrick Meyer
Asesor financiero en Strategic Advisers
Con sede en Redondo Beach, California, Patrick Meyer es asesor financiero fiduciario con 10 años de experiencia en la industria. Patrick se unió a Strategic Advisers en 2025, después de dos años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y cinco años en Merrill. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 73 asesores con oficina en Redondo Beach, y uno de 67 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2016)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 61% de los asesores en Strategic Advisers
OficinaRedondo Beach, CA
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2022 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2017 – 2022MerrillAnteriormente
- jul 2016 – mayo de 2017McAdam LLCAnteriormente
Contacto Patrick
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Patrick. Redondo Beach, CAOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Patrick Meyer. Patrick trabaja en la oficina de Redondo Beach, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2016, unos 10 años. Más experiencia que el 61% de los asesores en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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