Rockefeller Capital Management
46años
Asesor con más experiencia en Salt Lake City
12años
Merrick Wright
Nombre completo en el registro: Merrick C Wright
Asesor financiero en Strategic Advisers
Merrick Wright lleva 12 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Salt Lake City, Utah. Merrick trabaja con Strategic Advisers desde 2025; antes pasó siete años en Fidelity Personal and Workplace Advisors. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 1596 asesores con oficina en Salt Lake City, y uno de 1517 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia12 años (desde 2014)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 68% de los asesores en Strategic Advisers
OficinaSalt Lake City, UT
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2018 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2015 – 2018Strategic Advisers LLCAnteriormente
Contacto Merrick
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Merrick. Salt Lake City, UTOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Merrick
Adaptadas al registro y la firma de Merrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Merrick
¿Cómo contacto a Merrick?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Merrick Wright. Merrick trabaja en la oficina de Salt Lake City, UT.
¿Cuánto tiempo lleva Merrick como asesor financiero?
Merrick está en la industria desde 2014, unos 12 años. Más experiencia que el 68% de los asesores en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Merrick?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Merrick es fiduciario?
Merrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Merrick?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Merrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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