Merrill
45años
Asesor con más experiencia en Baton Rouge
11años
Patrick Cavanaugh
Nombre completo en el registro: Patrick Sinclair Cavanaugh
Asesor financiero en Cavanaugh Wealth Management
Patrick Cavanaugh lleva 11 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Baton Rouge, Louisiana. Patrick trabaja con Cavanaugh Wealth Management desde 2025; antes pasó tres años en Northwestern Mutual Investment Services y un año en Cetera Wealth Services. Cavanaugh Wealth Management ofrece planificación financiera y administración de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 647 asesores con oficina en Baton Rouge, y uno de 561 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?11 años en la industria
OficinaBaton Rouge, LA
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$165,657
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cavanaugh Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- dic 2025 – actualidadCavanaugh Wealth Management LLCFirma actual
- 2023 – 2025Northwestern Mutual Investment Services, LLCAnteriormente
- mar 2022 – nov 2022Cetera Wealth Services, LLCAnteriormente
- 2019 – 2022LPL Financial LLCAnteriormente
- 2016 – 2019MerrillAnteriormente
- jun 2015 – mayo de 2016PFS Investments Inc.Anteriormente
Contacto Patrick
(225) 295-6306Cavanaugh Wealth Management oficina principal Baton Rouge, LAOficina · Cómo llegar Página de LinkedInCavanaugh Wealth Management¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Cavanaugh Wealth Management al (225) 295-6306 y pregunte por Patrick Cavanaugh. Patrick trabaja en la oficina de Baton Rouge, LA.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2015, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Cavanaugh Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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