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Asesores / New York / New York
12años

Patrick E. Cobb

Asesor financiero en Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith

New York, NY 10036Asesor fiduciario
Llamar a la oficinaCómo llegar

De un vistazo

Experiencia12 años (desde 2014)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 52% de los asesores en New York
OficinaOne Bryant Park, New York, NY 10036
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Estados con licencia ?1 estado

Services through Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith

Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Combined State Law Examination

Trayectoria

  1. oct 2025 – actualidad
    Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedFirma actual
  2. 2018 – 2023
    Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
  3. 2015 – 2018
    Strategic Advisers LLCAnteriormente

Preguntas para hacer Patrick

Adaptadas al registro y la firma de Patrick.

  1. En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
  2. Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
  3. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  4. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Patrick

¿Cómo contacto a Patrick?

Llame a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith al 800-637-7455 y pregunte por Patrick E. Cobb. Patrick trabaja en la oficina de New York, NY.

¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?

Patrick está en la industria desde 2014, unos 12 años. Más experiencia que el 52% de los asesores en New York.

¿Qué licencias tiene Patrick?

Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Patrick es fiduciario?

Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Patrick?

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 2 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

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