UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en UBS Financial Services
12años
Kassi Ferrell
Nombre completo en el registro: Kassi E Ferrell
Asesor financiero en Strategic Advisers
Con sede en Dallas, Texas, Kassi Ferrell es asesor financiero fiduciario con 12 años de experiencia en la industria. Kassi se unió a Strategic Advisers en 2025, después de siete años en Fidelity Personal and Workplace Advisors. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 3926 asesores con oficina en Dallas, y uno de 3530 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia12 años (desde 2014)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 67% de los asesores en Strategic Advisers
Oficina8411 Preston Road Suite 130, Dallas, TX 75225
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2018 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2015 – 2018Strategic Advisers LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Kassi
Adaptadas al registro y la firma de Kassi.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kassi
¿Cómo contacto a Kassi?
Llame a Strategic Advisers al 617-563-7000 y pregunte por Kassi Ferrell. Kassi trabaja en la oficina de Dallas, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Kassi como asesor financiero?
Kassi está en la industria desde 2014, unos 12 años. Más experiencia que el 67% de los asesores en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Kassi?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kassi es fiduciario?
Kassi está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kassi?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Kassi su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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