RBC Capital Markets
47años
Asesor con más experiencia en Minnesota
5años
Robert Chen
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Robert Chen lleva 5 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Minneapolis, Minnesota. Robert trabaja con Wells Fargo Advisors desde 2023; antes pasó un año en Fidelity Personal and Workplace Advisors. Wells Fargo Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 2437 asesores con oficina en Minneapolis, y uno de 2209 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2021)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina90 S 7th St 10th & 11th FLS [Gj-Rbo], Minneapolis, MN 55402
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?2 estados
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
- dic 2022 – jul 2023Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- dic 2021 – sept 2022Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Robert
Oficina local(612) 667-0654Pregunte por Robert. (314) 875-3000Oficina principal · St. Louis, MO 90 S 7th St 10th & 11th FLS [Gj-Rbo]Minneapolis, MN 55402Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.WELLSFARGOADVISORS.COM/WFA/MOBILE.HTM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a la oficina local de Robert al (612) 667-0654 o a la oficina principal de Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000, y pregunte por Robert Chen.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 2021, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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