B.P. Walsh and CO.
42años
Asesor con más experiencia en Branford
10años
Marcus Devito
Nombre completo en el registro: Marcus Daniel Devito
Asesor financiero en Cetera Investment Advisers
Marcus Devito es asesor financiero fiduciario en Branford, Connecticut, con 10 años en la industria. Después de cuatro años en Park Avenue Securities y dos años en Northwestern Mutual Investment Services, Marcus se unió a Cetera Investment Advisers en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 31 asesores con oficina en Branford, y uno de 29 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2017)
Cómo se compara ?10 años en la industria
OficinaBranford, CT
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$306,089
Asesores en la firma10,452
Estados con licencia ?2 estados
Services through Cetera Investment Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadCetera Investment Advisers LLCFirma actual
- 2018 – 2023Park Avenue Securities LLCAnteriormente
- mar 2017 – nov 2018Northwestern Mutual Investment Services, LLCAnteriormente
Contacto Marcus
(310) 257-7880Sede central de la firma en Schaumburg, IL. Pregunte por Marcus. Branford, CTOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Marcus
Adaptadas al registro y la firma de Marcus.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Marcus
¿Cómo contacto a Marcus?
Llame a Cetera Investment Advisers al (310) 257-7880 y pregunte por Marcus Devito. Marcus trabaja en la oficina de Branford, CT.
¿Cuánto tiempo lleva Marcus como asesor financiero?
Marcus está en la industria desde 2017, unos 10 años. 10 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Marcus?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Marcus es fiduciario?
Marcus está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Marcus?
Cetera Investment Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Marcus su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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