Farah Private Wealth Management
47años
Asesor con más experiencia en Costa Mesa
12años
Patrick Maxwell
Nombre completo en el registro: Patrick Mitchell Maxwell
Asesor financiero en Leisure Capital Management
Patrick Maxwell lleva 12 años en la industria financiera y es asesor financiero en Costa Mesa, California. Patrick trabaja con Leisure Capital Management desde 2014. Patrick tiene la designación CFA.
De un vistazo
Experiencia12 años (desde 2014)
Cómo se compara ?12 años en la industria
Oficina650 Town Center Dr. Suite 880, Costa Mesa, CA 92626
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora
Cliente típico de la firma ?$2.49 millones
Asesores en la firma5
Estados con licencia ?1 estado
Services through Leisure Capital Management
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
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Trayectoria
- 2014 – actualidadLeisure Capital Management, Inc.Firma actual
Contacto Patrick
(714) 384-4050Leisure Capital Management oficina principal 650 Town Center Dr. Suite 880Costa Mesa, CA 92626Oficina · Cómo llegar Página de X (Twitter)Leisure Capital Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Leisure Capital Management al (714) 384-4050 y pregunte por Patrick Maxwell. Patrick trabaja en la oficina de Costa Mesa, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2014, unos 12 años. 12 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
No exams are listed on the official record.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Patrick?
Leisure Capital Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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