Morgan Stanley
46años
Asesor con más experiencia en Aventura
11años
Patrick Simon
Asesor financiero en Aventura Private Wealth
Patrick Simon lleva 11 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Aventura, Florida. Patrick trabaja con Aventura Private Wealth desde 2024; antes pasó un año en Insigneo Advisory Services y tres años en Wells Fargo Advisors. Aventura Private Wealth ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por rendimiento.
Uno de 279 asesores con oficina en Aventura, y uno de 257 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2016)
Cómo se compara ?11 años en la industria
Oficina19790 West Dixie Hwy Suite 805, Aventura, FL 33180
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$1.93 millones
Asesores en la firma3
Estados con licencia ?1 estado
Services through Aventura Private Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publications
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- nov 2024 – actualidadAventura Private Wealth, LLCFirma actual
- abr 2024 – nov 2024Insigneo Advisory Services, LLCAnteriormente
- 2021 – 2024Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Patrick
(305) 845-1937Aventura Private Wealth oficina principal 19790 West Dixie Hwy Suite 805Aventura, FL 33180Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.aventuraprivatewealth.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Aventura Private Wealth al (305) 845-1937 y pregunte por Patrick Simon. Patrick trabaja en la oficina de Aventura, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2016, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Aventura Private Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Wells Fargo Advisors
46años
Top 1% en experiencia en Florida
Morgan Stanley
45años
Top 1% en experiencia en Aventura
Morgan Stanley
44años
Top 1% en experiencia en Aventura
Omnia Family Wealth
44años
Asesor con más experiencia en Omnia Family Wealth
Wells Fargo Advisors
43años
Top 1% en experiencia en Florida