Hornor, Townsend & Kent
31años
Asesor con más experiencia en Poquoson
11años
Jonathan Epler
Asesor financiero en Edward Jones
Con sede en Poquoson, Virginia, Jonathan Epler es asesor financiero fiduciario con 11 años de experiencia en la industria. Jonathan se unió a Edward Jones en 2017, después de un año en Ameriprise Financial Services. Jonathan tiene la designación CFP®.
Uno de 8 asesores con oficina en Poquoson, y uno de 8 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 54% de los asesores en Edward Jones
Oficina374 Wythe Creek Rd Suite C, Poquoson, VA 23662
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?2 estados
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2017 – actualidadEdward JonesFirma actual
- mayo de 2016 – ene 2017Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
Contacto Jonathan
Oficina local(757) 854-9231Pregunte por Jonathan. (314) 515-2000Oficina principal · St. Louis, MO 374 Wythe Creek Rd Suite CPoquoson, VA 23662Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a la oficina local de Jonathan al (757) 854-9231 o a la oficina principal de Edward Jones al (314) 515-2000, y pregunte por Jonathan Epler.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2015, unos 11 años. Más experiencia que el 54% de los asesores en Edward Jones.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Hornor, Townsend & Kent
29años
Top 18% en experiencia en todo el país
Hornor, Townsend & Kent
25años
Más experiencia que el 72% de los asesores en todo el país
Edward Jones
12años
Más experiencia que el 55% de los asesores en Edward Jones
Hornor, Townsend & Kent
10años
10 años en la industria
Edward Jones
10años
10 años en la industria