UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Atlanta
12años
Stephen Willcox
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Con sede en Atlanta, Georgia, Stephen Willcox es asesor financiero fiduciario con 12 años de experiencia en la industria. Stephen se unió a J.P. Morgan Securities en 2022, después de cinco años en Merrill. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 4534 asesores con oficina en Atlanta, y uno de 4079 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia12 años (desde 2015)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 57% de los asesores en J.P. Morgan Securities
Oficina3424 Peachtree Road NE 11th Floor, Atlanta, GA 30326
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- 2016 – 2022MerrillAnteriormente
Contacto Stephen
Oficina local(404) 926-2582Pregunte por Stephen. (800) 999-2000Oficina principal · New York, NY 3424 Peachtree Road NE 11th FloorAtlanta, GA 30326Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Stephen
Adaptadas al registro y la firma de Stephen.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Stephen
¿Cómo contacto a Stephen?
Llame a la oficina local de Stephen al (404) 926-2582 o a la oficina principal de J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000, y pregunte por Stephen Willcox.
¿Cuánto tiempo lleva Stephen como asesor financiero?
Stephen está en la industria desde 2015, unos 12 años. Más experiencia que el 57% de los asesores en J.P. Morgan Securities.
¿Qué licencias tiene Stephen?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Stephen es fiduciario?
Stephen está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Stephen?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Stephen su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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