Edward Jones
45años
Asesor con más experiencia en Littleton
10años
Jack McCaddon
Nombre completo en el registro: Jack Patrick McCaddon
Asesor financiero en Compound Planning
Con sede en Littleton, Colorado, Jack McCaddon es asesor financiero fiduciario con 10 años de experiencia en la industria. Jack se unió a Compound Planning en 2026, después de cinco años en Maia Wealth. Compound Planning ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 318 asesores con oficina en Littleton, y uno de 290 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2016)
Cómo se compara ?10 años en la industria
OficinaLittleton, CO
FirmaCompound Planning
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$262,119
Asesores en la firma78
Estados con licencia ?1 estado
Services through Compound Planning
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- feb 2026 – actualidadCompound Planning, Inc.Firma actual
- 2020 – 2026Maia WealthAnteriormente
Contacto Jack
Littleton, COOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(888) 533-9364Sede central: Compound Planning · New York, NY Sitio web de la firmacompoundplanning.com¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jack
Adaptadas al registro y la firma de Jack.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jack
¿Cómo contacto a Jack?
Llame a Compound Planning al (888) 533-9364 y pregunte por Jack McCaddon. Jack trabaja en la oficina de Littleton, CO.
¿Cuánto tiempo lleva Jack como asesor financiero?
Jack está en la industria desde 2016, unos 10 años. 10 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jack?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jack es fiduciario?
Jack está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jack?
Compound Planning informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Jack su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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