Ameriprise Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Clarksville
8años
Jo Dee Wright
Asesor financiero en Cetera Investment Advisers
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2018)
Cómo se compara ?8 años en la industria
Oficina201 Main Street, Clarksville, TN 37040
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cetera Investment Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- jul 2025 – actualidadCetera Investment Advisers LLCFirma actual
Preguntas para hacer Jo
Adaptadas al registro y la firma de Jo.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jo
¿Cómo contacto a Jo?
Llame a Cetera Investment Advisers al 310-257-7880 y pregunte por Jo Dee Wright. Jo trabaja en la oficina de Clarksville, TN.
¿Cuánto tiempo lleva Jo como asesor financiero?
Jo está en la industria desde 2018, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jo?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jo es fiduciario?
Jo está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jo?
Cetera Investment Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jo su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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