Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Clayton
11años
Rick Morrison es asesor financiero fiduciario en Clayton, Missouri, con 11 años en la industria. Rick se unió a Merrill en 2016, una firma que ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 615 asesores con oficina en Clayton, y uno de 580 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2016)
Cómo se compara ?11 años en la industria
Oficina7676 Forsyth Blvd, Clayton, MO 63105
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2016 – actualidadMerrillFirma actual
Preguntas para hacer Rick
Adaptadas al registro y la firma de Rick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Rick
¿Cómo contacto a Rick?
Llame a la oficina local de Rick al (314) 290-4900 o a la oficina principal de Merrill al (800) 637-7455, y pregunte por Rick Morrison.
¿Cuánto tiempo lleva Rick como asesor financiero?
Rick está en la industria desde 2016, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Rick?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Rick es fiduciario?
Rick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Rick?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Rick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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