EP Wealth Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Torrance
11años
Christopher Date
Asesor financiero en Strategic Advisers
Christopher Date es asesor financiero fiduciario en Torrance, California, con 11 años en la industria. Después de cinco años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y un año en Citigroup Global Markets, Christopher se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 509 asesores con oficina en Torrance, y uno de 441 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 63% de los asesores en Strategic Advisers
Oficina21701 Hawthorne Blvd, Torrance, CA 90503
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?2 estados
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2020 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- mar 2019 – jul 2020Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
- mayo de 2018 – feb 2019MML Investors Services, LLCAnteriormente
- dic 2016 – abr 2018J.P. Morgan Securities LLCAnteriormente
- ene 2016 – dic 2016MerrillAnteriormente
- oct 2015 – dic 2015Waddell & ReedAnteriormente
Preguntas para hacer Christopher
Adaptadas al registro y la firma de Christopher.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Christopher
¿Cómo contacto a Christopher?
Llame a Strategic Advisers al 617-563-7000 y pregunte por Christopher Date. Christopher trabaja en la oficina de Torrance, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Christopher como asesor financiero?
Christopher está en la industria desde 2015, unos 11 años. Más experiencia que el 63% de los asesores en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Christopher?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Christopher es fiduciario?
Christopher está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Christopher?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Christopher su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
LPL Financial
44años
Top 1% en experiencia en Torrance
Morgan Stanley
43años
Top 1% en experiencia en Torrance
Cetera Investment Advisers
43años
Top 1% en experiencia en Torrance
LPL Financial
43años
Top 1% en experiencia en Torrance
Morgan Stanley
42años
Top 1% en experiencia en Torrance