Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
8años
Devon Shippee
Asesor financiero en UBS Asset Management (americas)
Devon Shippee lleva 8 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en New York, New York. Devon trabaja con UBS Asset Management (americas) desde 2018. UBS Asset Management (americas) ofrece administración de inversiones, administración de fondos privados y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y tarifas por rendimiento.
Uno de 15440 asesores con oficina en New York, y uno de 14018 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2018)
Cómo se compara ?8 años en la industria
Oficina1285 Avenue Of The Americas, New York, NY 10019
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$484,186
Asesores en la firma31
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Asset Management (americas)
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2018 – actualidadUBS Asset Management (americas) LLCFirma actual
Contacto Devon
(212) 713-2000UBS Asset Management (americas) oficina principal 1285 Avenue Of The AmericasNew York, NY 10019Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Asset Management (americas)
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Devon
Adaptadas al registro y la firma de Devon.
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Devon
¿Cómo contacto a Devon?
Llame a UBS Asset Management (americas) al (212) 713-2000 y pregunte por Devon Shippee. Devon trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Devon como asesor financiero?
Devon está en la industria desde 2018, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Devon?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Devon es fiduciario?
Devon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Devon?
UBS Asset Management (americas) informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Devon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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