Geneos Wealth Management
43años
Asesor con más experiencia en Englewood
10años
Daniel Lee
Asesor financiero en Mariner
Daniel Lee lleva 10 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Englewood, Colorado. Daniel trabaja con Mariner desde 2025; antes pasó tres años en Jenkins Wealth y un año en Modern Millennial Wealth. Daniel tiene la designación CFP®.
Uno de 239 asesores con oficina en Englewood, y uno de 220 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2016)
Cómo se compara ?10 años en la industria
Oficina8310 South Valley Highway Suite 205, Englewood, CO 80112
FirmaMariner
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$2.12 millones
Asesores en la firma991
Estados con licencia ?1 estado
Services through Mariner
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- feb 2025 – actualidadMarinerFirma actual
- 2021 – 2025Jenkins WealthAnteriormente
- ene 2021 – nov 2021Modern Millennial Wealth LLCAnteriormente
- oct 2020 – oct 2020Jenkins WealthAnteriormente
- jun 2018 – abr 2019Schwab Wealth Advisory, Inc.Anteriormente
- mar 2017 – jun 2018Charles Schwab & CO., Inc.Anteriormente
Contacto Daniel
Oficina local(720) 457-6844Pregunte por Daniel. (913) 904-5700Oficina principal · Overland Park, KS 8310 South Valley Highway Suite 205Englewood, CO 80112Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmasrs.mariner.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a la oficina local de Daniel al (720) 457-6844 o a la oficina principal de Mariner al (913) 904-5700, y pregunte por Daniel Lee.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2016, unos 10 años. 10 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Mariner informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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