Oppenheimer & Co.
47años
Asesor con más experiencia en Bellevue
11años
Robert Ebert lleva 11 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Bellevue, Washington. Robert trabaja con Merrill desde 2017; antes pasó dos años en Equitable Advisors. Merrill ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1483 asesores con oficina en Bellevue, y uno de 1389 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?11 años en la industria
Oficina10400 NE 4th St, Bellevue, WA 98004
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?2 estados
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2017 – actualidadMerrillFirma actual
- mar 2016 – dic 2017Equitable Advisors, LLCAnteriormente
Contacto Robert
Oficina local(425) 990-2212Pregunte por Robert. (800) 637-7455Oficina principal · New York, NY 10400 NE 4th StBellevue, WA 98004Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a la oficina local de Robert al (425) 990-2212 o a la oficina principal de Merrill al (800) 637-7455, y pregunte por Robert Ebert.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 2015, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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